Mercato attrezzature usate e ricambi al 2035: economia circolare e pressione sui costi trainano la crescita – Notizie e Statistiche

Sintesi

Secondo l’ultimo rapporto IndexBox sul mercato globale delle attrezzature usate e dei ricambi, il comparto entra nel 2026 con fondamentali della domanda più solidi, comportamenti di acquisto più disciplinati e un’architettura dell’offerta maggiormente diversificata a livello regionale.

Il mercato globale delle attrezzature usate e dei ricambi rappresenta una componente cruciale e multiforme dell’ecosistema industriale e commerciale, caratterizzata da ciclicità, frammentazione e da un legame intrinseco con i cicli di spesa in conto capitale. Nel periodo di analisi 2026 il comparto si muove in uno scenario complesso, plasmato dagli aggiustamenti economici post-pandemia, dalle tensioni geopolitiche che condizionano le catene di fornitura e da una transizione tecnologica in accelerazione nei principali settori di utilizzo finale. Questo mercato non è soltanto un’alternativa per risparmiare: è una leva strategica per ottimizzare gli asset, per perseguire la sostenibilità attraverso i principi dell’economia circolare e per garantire la continuità operativa delle imprese di tutto il mondo.

La traiettoria del mercato fino al 2035 sarà determinata dall’interazione di diverse forze dominanti, tra cui il ritmo dell’automazione industriale, le strategie di gestione del ciclo di vita dei produttori di apparecchiature originali (OEM) e l’evoluzione dei quadri normativi su emissioni e standard delle attrezzature. Se la sensibilità al prezzo resta il principale motore della domanda, la crescente sofisticazione dei marketplace online e dei programmi di certificazione accresce trasparenza e fiducia, ampliando così il mercato potenziale.

Questo rapporto offre una valutazione completa e basata sui dati di tali dinamiche, fornendo agli operatori una lettura dettagliata dello stato attuale e dell’evoluzione futura di un settore globale indispensabile.

Lo scenario di base per il mercato mondiale delle attrezzature usate e dei ricambi prevede un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,8% dal 2026 al 2035, fino a un indice di mercato pari a 158,2 (2025=100). Questa prospettiva poggia sulla domanda costante degli utilizzatori finali attenti ai costi, sull’adozione sempre più diffusa delle pratiche di economia circolare e sulla crescente sofisticazione dei marketplace digitali, che migliorano la trasparenza dei prezzi e la liquidità degli asset. A livello regionale, l’Asia-Pacifico dovrebbe restare il mercato più ampio e a più rapida crescita, sostenuto dalla rapida industrializzazione e dallo sviluppo delle infrastrutture.

Nord America ed Europa registreranno una crescita costante, sostenuta da solide reti di aftermarket e da normative rigorose in materia di sostenibilità che favoriscono il riutilizzo delle attrezzature. America Latina e Medio Oriente e Africa avranno una crescita moderata, con potenziali margini di miglioramento legati alle attività minerarie e edili. I principali rischi per questo scenario di base includono recessioni economiche prolungate, barriere commerciali e obsolescenza tecnologica, che potrebbero rendere meno appetibili alcune attrezzature usate. Tuttavia, la proposta di valore fondamentale delle attrezzature usate — minore esborso di capitale e disponibilità immediata — continuerà a sostenere l’espansione del mercato.

Fattori trainanti e vincoli della domanda

Principali fattori trainanti della domanda

• Pressione all’ottimizzazione dei costi: le imprese con budget di capitale limitati si orientano sempre più verso attrezzature usate e ricambi per ridurre la spesa iniziale e il costo totale di possesso.
• Obblighi di economia circolare e sostenibilità: gli obiettivi normativi e aziendali di sostenibilità favoriscono il riutilizzo, la rigenerazione e la rifabbricazione delle attrezzature, prolungando il ciclo di vita degli asset e riducendo gli scarti.
• Interruzioni delle catene di fornitura e lunghi tempi di consegna per le attrezzature nuove: i ritardi persistenti nelle consegne di macchinari nuovi spingono gli acquirenti verso il mercato dell’usato per soddisfare esigenze operative immediate.
• Trasformazione digitale dei canali di rivendita: marketplace online, piattaforme d’asta e programmi di certificazione migliorano trasparenza, fiducia e accesso alle scorte globali, ampliando il mercato potenziale.
• Crescita dei servizi di aftermarket: con l’invecchiamento del parco installato cresce la domanda di ricambi e componenti per la manutenzione, a sostegno del segmento dei ricambi.
• Industrializzazione dei mercati emergenti: i rapidi progetti infrastrutturali e industriali nelle regioni in via di sviluppo alimentano la domanda di macchinari usati accessibili e ricambi affidabili.

Possibili vincoli alla crescita

• Obsolescenza tecnologica: i rapidi progressi di automazione, telematica e standard sulle emissioni possono rendere le attrezzature più vecchie meno compatibili con i requisiti moderni, limitandone il valore di rivendita.
• Vincoli di finanziamento: l’accesso limitato al credito per l’acquisto di attrezzature usate, soprattutto nei mercati emergenti, può frenare la crescita del mercato.
• Barriere normative: normative all’importazione, standard sulle emissioni e certificazioni di sicurezza diversi da Paese a Paese possono limitare il commercio transfrontaliero di macchinari usati.
• Concorrenza delle attrezzature nuove: politiche di prezzo aggressive, incentivi al finanziamento e opzioni di leasing offerte dagli OEM per le attrezzature nuove possono ridurre l’attrattiva delle alternative usate.
• Problemi di qualità e fiducia: la mancanza di report standardizzati sulle condizioni e di copertura in garanzia in alcuni segmenti può scoraggiare gli acquirenti, soprattutto per gli asset di valore elevato.

Struttura della domanda per settore di utilizzo finale

Costruzioni (quota stimata: 28%)

Il settore delle costruzioni è il principale utilizzatore finale di attrezzature usate e ricambi, spinto dall’esigenza di gestire i costi di capitale in presenza di un portafoglio progetti altalenante. Gli appaltatori scelgono spesso escavatori, pale caricatrici e gru usati per integrare le flotte nei periodi di picco o per entrare in nuovi mercati con investimenti ridotti. L’aftermarket dei ricambi è solido, perché le flotte invecchiate richiedono manutenzione frequente. Fino al 2035, lo sviluppo infrastrutturale nelle economie emergenti e i progetti di ristrutturazione nelle regioni sviluppate sosterranno la domanda. Tuttavia, l’adozione di attrezzature da costruzione elettriche e autonome potrebbe spostare gradualmente le preferenze, anche se le attrezzature usate resteranno essenziali per i progetti sensibili ai costi.

Tra gli indicatori dal lato della domanda figurano la spesa per le costruzioni, i tassi di utilizzo delle attrezzature e l’espansione delle flotte a noleggio. Tendenza attuale: domanda in crescita di macchinari da costruzione usati per effetto della spesa infrastrutturale e dei vincoli di costo.

Principali tendenze: aumento degli investimenti infrastrutturali in Asia-Pacifico e Africa, crescente adozione di modelli di noleggio e leasing delle attrezzature, piattaforme digitali per aste e vendite di attrezzature usate e normative sulle emissioni che guidano i cicli di sostituzione nei mercati sviluppati.

Operatori rappresentativi: Caterpillar Inc, Komatsu Ltd, Volvo Construction Equipment, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd e Sany Heavy Industry Co., Ltd.

Manifattura (quota stimata: 22%)

I produttori ricorrono spesso a macchine utensili, presse e attrezzature di produzione usate per ampliare la capacità senza grandi esborsi di capitale. Il fenomeno è particolarmente diffuso tra le piccole e medie imprese (PMI) e nelle regioni in cui l’accesso al finanziamento per le attrezzature nuove è limitato. Il segmento dei ricambi trae vantaggio dalla necessità di mantenere in funzione macchine più vecchie, che spesso richiedono componenti su misura o fuori produzione. Entro il 2035, la transizione verso l’automazione e l’Industria 4.0 potrà ridurre la domanda di macchine manuali più datate, ma i macchinari avanzati usati con possibilità di retrofit troveranno acquirenti pronti. Tra gli indicatori chiave figurano il valore aggiunto manifatturiero, il tasso di utilizzo della capacità produttiva e le tendenze di investimento delle PMI.

Tendenza attuale: domanda stabile di macchine utensili e macchinari industriali usati, poiché i produttori cercano un ampliamento della capacità conveniente sotto il profilo dei costi.

Principali tendenze: rilocalizzazione e near-shoring della produzione in Nord America e in Europa, crescente preferenza per macchine CNC e robotica rigenerati, carenze di ricambi aftermarket che alimentano la domanda di fornitori alternativi e attenzione crescente all’economia circolare nella manifattura.

Operatori rappresentativi: DMG Mori Co., Ltd, Trumpf Group, Amada Co., Ltd, Mazak Corporation e Haas Automation, Inc.

Agricoltura (quota stimata: 18%)

In agricoltura le attrezzature usate rappresentano una ancora di salvezza per gli agricoltori alle prese con margini ridotti e prezzi delle materie prime volatili. Trattori, mietitrebbiatrici e imballatrici sono comunemente scambiati, con ricambi essenziali per mantenere operative le flotte invecchiate. La tendenza verso l’agricoltura di precisione può rallentare l’adozione di attrezzature molto vecchie, ma le macchine di età intermedia, dotate di una certa tecnologia, sono molto richieste. Fino al 2035, la variabilità climatica e la necessità di meccanizzazione nei Paesi in via di sviluppo sosterranno il mercato. Tra gli indicatori della domanda figurano il reddito agricolo, i prezzi delle colture e la disponibilità di credito agricolo. Tendenza attuale: gli agricoltori attenti ai costi trainano la domanda di trattori, mietitrebbiatrici e attrezzi usati, sostenuta da un solido aftermarket dei ricambi.

Principali tendenze: retrofit di agricoltura di precisione su attrezzature usate, crescita dei marketplace online di attrezzature usate per gli agricoltori, sussidi pubblici per la meccanizzazione agricola nei mercati emergenti e aumento dell’età media delle attrezzature agricole nei Paesi sviluppati.

Operatori rappresentativi: Deere & Company, CNH Industrial N.V, AGCO Corporation, Kubota Corporation e Mahindra & Mahindra Ltd.

Attività mineraria (quota stimata: 16%)

Il settore minerario fa ampio affidamento su attrezzature usate per esplorazione, estrazione e trasporto, soprattutto durante le fasi di ribasso delle materie prime, quando i budget di capitale vengono tagliati. Dumper, escavatori e perforatrici usati provengono da siti dismessi o da aste. I ricambi sono fondamentali per mantenere la continuità operativa in siti remoti, dove le parti nuove possono richiedere settimane per arrivare. Entro il 2035, la transizione energetica aumenterà la domanda di minerali come rame e litio, sostenendo l’utilizzo delle attrezzature e le esigenze di aftermarket. Tuttavia, la tendenza verso macchine più grandi e automatizzate può limitare il bacino di attrezzature usate adatte. Tra gli indicatori figurano gli investimenti in conto capitale del settore minerario, i prezzi delle materie prime e i tassi di utilizzo delle attrezzature.

Tendenza attuale: le società minerarie sfruttano attrezzature pesanti usate e ricambi per gestire i cicli di capitale e mantenere le operazioni in località remote.

Principali tendenze: domanda crescente di minerali critici per l’energia pulita, automazione e operatività a distanza delle attrezzature minerarie, crescita delle aste di attrezzature usate nei poli minerari e cicli di vita delle attrezzature prolungati grazie alla rigenerazione.

Operatori rappresentativi: Caterpillar Inc, Komatsu Ltd, Sandvik AB, Epiroc AB e Liebherr Group.

Logistica e magazzinaggio (quota stimata: 16%)

Il settore della logistica e del magazzinaggio è un utilizzatore finale dinamico di attrezzature usate, in particolare carrelli elevatori, transpallet e sistemi di stoccaggio automatizzati. Con la continua crescita dell’e-commerce, i magazzini cercano modi convenienti per ampliare le operazioni e si rivolgono spesso alle attrezzature usate per far fronte ai picchi di domanda. I ricambi per le attrezzature di movimentazione sono costantemente richiesti, data l’elevata intensità di utilizzo. Fino al 2035, l’adozione di veicoli a guida automatica (AGV) e robotica potrà ridurre la domanda di attrezzature manuali usate, ma carrelli elevatori e trasportatori usati resteranno una costante. Tra gli indicatori della domanda figurano le vendite dell’e-commerce, la costruzione di magazzini e l’occupazione nella logistica.

Tendenza attuale: l’espansione dell’e-commerce e la resilienza delle catene di fornitura trainano la domanda di carrelli elevatori, trasportatori e attrezzature di magazzino usati.

Principali tendenze: rapida crescita dell’e-commerce e dei centri di evasione degli ordini, carenza di manodopera che spinge verso l’automazione e l’acquisto di attrezzature usate, attenzione crescente alla resilienza e alla ridondanza delle catene di fornitura e crescita dei mercati di carrelli elevatori e trasportatori rigenerati.

Operatori rappresentativi: Toyota Material Handling, Kion Group, Jungheinrich AG, Crown Equipment Corporation e Hyster-Yale Materials Handling, Inc.

Principali operatori del mercato

Il panorama competitivo resta concentrato attorno a grandi gruppi multinazionali con produzione integrata, ampia copertura distributiva e capacità più solide di certificazione della qualità.

• Caterpillar Inc
• Komatsu Ltd
• Volvo Construction Equipment
• Deere & Company
• CNH Industrial N.V
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd
• Liebherr Group
• Sany Heavy Industry Co., Ltd
• XCMG Group
• Ritchie Bros. Auctioneers
• Euro Auctions
• IronPlanet

Questi operatori continuano a orientare la disciplina sui prezzi, la pianificazione della capacità e l’aggiornamento del mix di prodotto nelle principali regioni di consumo.

Dinamiche regionali

Asia-Pacifico (quota stimata: 42%)

L’Asia-Pacifico domina il mercato delle attrezzature usate e dei ricambi, spinta dalla rapida industrializzazione, dallo sviluppo infrastrutturale e da una vasta base manifatturiera. Cina e India sono mercati chiave, con una forte domanda di macchinari usati per edilizia e agricoltura. La regione dovrebbe mantenere il tasso di crescita più elevato fino al 2035. Direzione: in crescita.

Nord America (quota stimata: 24%)

Il Nord America è un mercato maturo, con un aftermarket ben consolidato e una forte domanda di attrezzature usate nei comparti delle costruzioni, dell’agricoltura e della logistica. La regione beneficia di marketplace digitali avanzati e di programmi di usato certificato. La crescita sarà costante, sostenuta dalla spesa infrastrutturale e dalle iniziative di sostenibilità. Direzione: stabile.

Europa (quota stimata: 20%)

Il mercato europeo delle attrezzature usate è plasmato da normative rigorose sulle emissioni e da una forte attenzione all’economia circolare. La domanda di macchinari usati è stabile, in particolare nelle costruzioni e nella manifattura, ma il commercio transfrontaliero incontra ostacoli normativi. L’aftermarket dei ricambi resta solido grazie a un parco macchine invecchiato. Direzione: moderata.

America Latina (quota stimata: 8%)

L’America Latina mostra un potenziale di crescita moderato, con una domanda trainata da attività minerarie, agricoltura e costruzioni. La volatilità economica e i vincoli di finanziamento rappresentano sfide, ma le attrezzature usate offrono una soluzione conveniente. Brasile e Cile sono mercati chiave, con un’adozione crescente delle piattaforme d’asta online. Direzione: moderata.

Medio Oriente e Africa (quota stimata: 6%)

La regione del Medio Oriente e Africa è un mercato in crescita per le attrezzature usate, sostenuto da progetti infrastrutturali e attività minerarie. La domanda è concentrata nelle costruzioni e nell’attività mineraria, con un forte bisogno di ricambi. Tuttavia, l’instabilità politica e le barriere normative in alcuni Paesi possono frenare lo sviluppo del mercato. Direzione: in crescita.

Prospettive di mercato (2026-2035)

Nello scenario di base, IndexBox stima un tasso di crescita annuo composto del 4,8% per il mercato globale delle attrezzature usate e dei ricambi nel periodo 2026-2035, portando l’indice di mercato a circa 158 entro il 2035 (2025=100).

Nota: le curve indicizzate servono a confrontare le traiettorie di scenario di medio termine quando i volumi assoluti completi non sono divulgati pubblicamente.

Per i dettagli metodologici completi e le tabelle di benchmark, si rimanda all’ultimo rapporto IndexBox sul mercato delle attrezzature usate e dei ricambi.