Punti Chiave
- Clean Energy Transition, una società da 4,6 miliardi di dollari, ha venduto tutte le sue azioni di Xcel Energy e Fortive nel terzo trimestre e ha aumentato del 29% la posizione in Consolidated Edison.
- Dal 30 settembre, Xcel è salita del 16% e Fortive del 24%.
- Fortive ora quota al prezzo obiettivo medio degli analisti, mentre quello di Xcel si trova il 10% sopra il suo prezzo.
- L’uscita da Fortive regge meglio dai prezzi attuali; Xcel sembra l’azione che valeva la pena tenere.
Un fondo da 4,6 miliardi di dollari ha appena venduto due azioni che da allora hanno registrato forti rialzi. Il 13F di Clean Energy Transition LLP per il trimestre chiuso il 30 settembre, depositato il 13 novembre, mostra che ha venduto tutte le sue azioni di Xcel Energy (XEL) e Fortive (FTV).
Ha fatto l’opposto con Consolidated Edison (ED), aumentando la sua partecipazione del 29%. La società londinese, che investe intorno alla transizione verso l’energia pulita, gestisce 4,63 miliardi di dollari; il suo 13F conteneva 11 posizioni per un valore di 1,11 miliardi di dollari al 30 settembre.
Xcel Sta Guadagnando Di Più Su Ciò Che Costruisce
Xcel era una nuova posizione al 30 giugno: 430.722 azioni per un valore di 35 milioni di dollari, il 2,4% del portafoglio 13F del fondo. Al 30 settembre, era sparita. Xcel ha chiuso quel giorno a 70,48 dollari, vicino al suo minimo annuale, ed è salita del 16% da allora.
Poi sono arrivati i risultati del 29 ottobre. L’utile operativo è salito a 1,52 dollari per azione da 1,24 dollari, grazie a un maggiore recupero della spesa per infrastrutture, investimenti in equity e condizioni meteorologiche calde, parzialmente compensati da costi di finanziamento più elevati. Xcel ha ristretto le sue previsioni per il 2026 a 4,10-4,16 dollari per azione, da 4,04-4,16 dollari, e ha fissato quelle per il 2027 a 4,48-4,62 dollari. Ai punti medi, si tratta di una crescita di circa il 10% per l’anno prossimo.
L’amministratore delegato Bob Frenzel ha dichiarato durante la conference call che il piano quinquennale da 70 miliardi di dollari di Xcel non dipende da nuovi clienti data center, ma Xcel mira a firmare un altro gigawatt di tale carico entro la fine dell’anno e altri 3 nel 2027, oltre al data center di Google in Minnesota che ha accettato di alimentare a febbraio.
Fortive Ha Raggiunto Le Aspettative Degli Analisti
La vendita di Fortive è stata più piccola e più graduale. Il fondo l’aveva ridotta per tutto l’anno, passando da 1.054.309 azioni alla fine del 2025 a 512.269 azioni per un valore di 31 milioni di dollari al 30 giugno, il 2,2% del portafoglio. Dalla sua chiusura a 54,81 dollari il 30 settembre, Fortive ha pubblicato i risultati del terzo trimestre con l’EPS rettificato in aumento del 13% a 0,77 dollari e i ricavi core in aumento del 7,2%. Ha alzato le sue previsioni di EPS rettificato per il 2026 a 3,10-3,14 dollari da 2,95-3,05 dollari, e l’azione è salita del 24% a 67,92 dollari, in aumento da circa 52 dollari di un anno fa e entro l’1% del suo massimo annuale.
Gli analisti hanno passato l’anno a inseguirla:
L’obiettivo medio è ora di 67,50 dollari, in aumento da un minimo di 57,19 dollari del 4 dicembre 2025. L’azione quota leggermente sopra di esso, a circa 22 volte il punto medio delle sue nuove previsioni.
Il Fondo Ha Aumentato La Posizione In Con Ed
Il fondo ha chiuso settembre con 799.807 azioni Con Ed per un valore di 82 milioni di dollari, il 29% in più rispetto al 30 giugno e il 7,4% del suo portafoglio 13F.
L’azione da allora è salita del 18% a 121 dollari, più velocemente di quanto si siano mossi gli obiettivi degli analisti:
Nell’ultimo anno, l’obiettivo medio è salito a 109,79 dollari da 104,86 dollari mentre l’azione è passata da 100,95 dollari a 121 dollari. Con Ed ora quota il 10% sopra quella media, sebbene ancora al di sotto dell’obiettivo massimo di 134 dollari. Il 5 novembre, Con Ed ha riportato un EPS rettificato del terzo trimestre di 2,07 dollari, in aumento da 1,90 dollari, e ha ristretto le sue previsioni per il 2026 a 6,05-6,15 dollari per azione, mantenendo il punto medio.
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Xcel È Quella Che Avrei Tenuto
Un 13F non mostra perché un fondo ha venduto o a quale prezzo, ma entrambe le uscite sono avvenute prima dei rialzi. Dai prezzi attuali, però, le due appaiono molto diverse.
Gli analisti hanno mantenuto l’obiettivo medio di Xcel tra 86,65 e 92,83 dollari per tutto l’anno. A 89,82 dollari, si trova il 10% sopra la chiusura di Xcel a 81,61 dollari. Xcel quota a circa 20 volte il punto medio delle sue previsioni per il 2026, al di sotto dei 22 di Fortive, con previsioni più alte per il 2027 e un potenziale di crescita dai data center che il suo piano base non considera.
Il rischio è il conto: Xcel prevede circa 26 miliardi di dollari di nuovo debito e 8 miliardi di dollari di nuovo capitale per finanziare il suo piano da 70 miliardi di dollari.
L’uscita da Fortive regge meglio da qui; io avrei tenuto Xcel. Osserva se Xcel firmerà quel gigawatt entro il 31 dicembre, e il prossimo 13F del fondo, dovuto entro il 16 febbraio.
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